#'아케고스 유동성 위기' 월가 초긴장…대형 IB들 주가 폭락

한국계 빌 황의 아케고스發 유동성 위기

돈 빌려준 대형 IB들 눈덩이 손실 불가피

CS·노무라 "실적에 상당한 영향 끼칠듯"

모건스탠리, UBS 등 월가 전반 번질수도

돈도 잃고 명성도 흠집 난 초대형 은행들

연쇄 마진콜 발생하나…월가 '긴장 모드'

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[뉴욕=이데일리 김정남 특파원] 월가 굴지의 투자은행(IB) 크레디트스위스(CS)와 노무라가 된서리를 맞았다. 한국계 펀드매니저 빌 황이 이끄는 아케고스 캐피털 매니지먼트가 투자한 주식값이 하락하며 유동성 압박에 직면하자, 아케고스에 돈을 빌려준 초대형 IB들의 주가가 일제히 폭락했다. 월가는 ‘아케고스 사태’를 두고 초긴장 상태다.

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CS 11.5%↓ 노무라 14.2%↓

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29일(현지시간) 마켓포인트에 따르면 이날 CS 주가는 전거래일 대비 11.50% 폭락한 주당 11.39달러에 거래를 마쳤다. 지난해 11월 9일(11.27달러) 이후 최저치다. 장중 11.06달러까지 내렸다. 노무라 주가는 14.20% 내린 5.68달러에 마감했다.

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투자자들이 두 IB의 주식을 투매한 배경에는 아케고스가 자리하고 있다. 지난 26일 뉴욕 증시에서는 대형 미디어와 중국 기술주를 중심으로 초대형 블록딜이 쏟아졌다. 블록딜은 주식을 대량으로 보유한 매도자가 사전에 매수자를 구해 장이 끝난 후 지분을 넘기는 거래를 말한다.

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아케고스는 골드만삭스 같은 초대형 IB로부터 돈을 빌려 원금의 몇 배나 되는 돈을 주식에 투자했다. 그런데 빌 황의 의도와 달리 중국 기술주 등은 하락을 거듭했고, 이에 IB들은 마진콜(추가 증거금 납부 요구)을 요구했다. 주가가 떨어져 원금 손실의 위험이 커지자 아케고스에 추가 증거금을 추가로 내라고 한 것이다. 그러나 유동성 압박에 직면한 아케고스는 그 돈을 마련하지 못했고, 결국 IB들은 울며 겨자 먹기 식으로 블록딜을 통해 주식을 강제로 팔아넘겼다.

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주식 매각 대금은 IB들이 아케고스에 빌려준 돈에 미치지 못했다. 대규모 손실이 불가피해진 것이다. 수면 위로 떠오른 CS와 노무라 주가가 이날 폭락한 이유다. CS는 이날 성명을 통해 “이번달 말 마감하는 올해 1분기 실적에 상당한 영향을 줄 수 있다”고 했다. CS가 가리킨 손실 가능성은 아케고스와 연관돼 있다. 노무라는 “미국 고객사와 거래 과정에서 일어난 사태로 20억달러 손실을 볼 수 있다”고 했다. 이 역시 아키고스가 내야 할 돈인 것으로 전해졌다.

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명성에 흠집 난 월가 대형 IB들

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아케고스 사태는 CS와 노무라 선에서 끝나지 않을 게 유력하다. 블룸버그 등 외신에 따르면 아케고스와 거래한 은행들은 CS와 노무라 외에 골드만삭스, 모건스탠리, UBS, 도이체방크 등이다. 이들도 주요 브로커로 아케고스를 대신해 주식 거래를 했기 때문에 타격을 입을 가능성이 높다. 이 중 골드만삭스 정도만 아케고스에 대한 대출을 회수한 것으로 알려졌다.

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만에 하나 연쇄 마진콜 등이 발생할 경우 월가 전반이 충격에 휩싸일 수 있다는 공포감도 작지 않다. 마진콜에 따른 매물은 주가에 큰 하락 압력을 가할 수밖에 없는 탓이다.

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이날 모건스탠리와 UBS 주가는 각각 2.63%, 2.81% 내렸다. 도이체방크의 경우 3.24% 고꾸라졌다. 골드만삭스 주가는 0.51% 떨어졌다. 미국 최대 은행인 JP모건체이스의 주가는 1.55% 내리는 등 금융주 전반이 하락 압력을 받았다.

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아케고스를 이끄는 빌 황은 2012년 내부자거래 혐의 등으로 월가에서 ‘블랙리스트’에 올랐다는 점에서 더 주목된다. 굴지의 IB들마저 큰 수수료를 안겨주는 빌 황에게 대규모 차입 거래를 할 수 있도록 해준 것이다. 월가 IB들 입장에서는 대규모 손실이 발생한 것보다 명성에 흠집이 난 게 뼈아파 보인다.

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일각에서는 이번 아케고스의 유동성 위기가 1998년 롱텀캐피털매니지먼트(LTCM) 사태를 연상 시킨다는 관측마저 나온다. LTCM 펀드는 당시 러시아 국채를 대량으로 보유하고 있었는데, 러시아의 모라토리엄 선언으로 파산했다. 덩달아 월가 대형은행들도 위기를 맞았다. 이에 연방준비제도(Fed)가 직접 나서 구제금융을 주도했다.

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'아케고스 유동성 위기' 월가 초긴장…대형 IB들 주가 폭락

미국 뉴욕 맨해튼의 월스트리트. (출처=연합뉴스 제공)[뉴욕=이데일리 김정남 특파원] 월가 굴지의 투자은행(IB) 크레디트스위스(CS)와 노무라가 된서리를 맞았다. 한국계 펀드매니저 빌 황이 이끄는 아케고스 캐피털 매니지먼트가 투자한 주식값이 하락하며 유동성 압박에 직...

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#동학개미 열풍, 국민 금융이해력도 높였다… '소비선호' 청년층 "금융태도 취약"

2020 전국민 금융이해력 조사 결과

금융이해력 점수는 OECE 평균 상회

금융태도 점수는 상대적 취약

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우리 국민의 금융이해력이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균을 웃도는 것으로 조사됐다. 다만 국민 중 절반 이상이 장기적 재무목표를 설정하지 않았고, 특히 청년층은 저축보다 소비를 선호하는 경향이 높은 것으로 나타났다.

29일 금융감독원과 한국은행이 발표한 ‘2020 전국민 금융이해력 조사’ 결과에 따르면, 우리나라 성인의 금융이해력 점수는 66.8점으로, OECD 10개국 평균(62점)을 웃돈 것으로 나타났다. 2년 전 같은 조사(62.2점)때보다 총점이 4.6점 상승했다.

금감원 관계자는 “지난해 국내 증시가 크게 오르는 등 재테크에 대한 관심이 높아지면서 금융이해력이 전반적으로 상승했다”고 설명했다.

금융이해력은 △금융지식(합리적 금융생활을 위해 갖춰야 할 지식) △금융행위(건전한 금융·경제 생활을 위한 행동양식) △금융태도(현재보다 미래를 대비하는 의식) 3개 분야로 측정되고, 금융이해력 종합 점수는 국제기준에 따라 산출된다. 이번 조사는 지난해 8월 10일부터 10월 30일까지 전국 만 18∼79세 성인 2,400명을 대상으로 진행됐다.

구체적으로 보면 우리 국민은 금융지식·금융행위에서 강점을 보였으나, 금융태도에는 상대적으로 취약했다. 금융지식·금융행위는 각각 68점·61.9점으로 OECD평균(65.9점·59.2점)보다 높았고, 금융태도는 60.1점으로 OECD평균(61.6점)보다 낮았다.

우리나라 성인들이 저축은 많이 하지만 장기적 재무목표는 부족한 문제점도 드러났다. ‘적극적으로 저축을 하고 있다’고 응답한 비율(97%)은 100%에 육박했지만, '장기 재무목표를 세우고 이를 실현하기 위해 노력하고 있다'고 응답한 비율은 43.5%에 불과한 것으로 조사됐다.

저축보다 소비를 선호하는 청년층의 성향도 두드려졌다. 청년층은 '저축보다 소비를 선호한다’고 응답한 비율이 34.2%로 반대 응답률(26.0%)보다 높게 나타나 소비를 중시하는 경향이 강했다. 특히 소비를 중시하는 대학생(취준생 포함) 10명 중 8명은 OECD 금융행위 최소 목표점수에 미달한 것으로 나타났다.

반면에 노년층의 경우엔 금융지식 측면에 취약한 것으로 조사됐다. 특히 70세 이상의 경우, 평균 금융지식 점수가 56.1점으로 전체 연령대 평균(73.2점)에 크게 못 미쳤다.

금감원 관계자는 “우리나라 성인의 전반적 금융이해력은 대체로 양호하지만 금융태도는 다소 미흡한 면이 있다”며 “청년층의 건전한 금융태도 조성을 위해 조기 금융·경제교육을 강화하고 노년층의 합리적인 의사결정에 도움을 줄 수있는 금융 기본 교육을 지원하겠다”고 밝혔다.

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https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021032914510004062?did=NA

동학개미 열풍, 국민 금융이해력도 높였다… '소비선호' 청년층 "금융태도 취약"

우리 국민의 금융이해력이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균을 웃도는 것으로 조사됐다. 다만 국민 중 절반 이상이 장기적 재무목표를 설정하지 않았고, 특히 청년층은 저축보다 소비를 선호하는 경향이 높은 것으로 나타났다. 29일 금융감독원과 한국은행이 발표한 ‘2020 전국민 금융이해력 조사’ 결과에 따르면, 우리나라 성인의 금융이해력 점수는 66.8점

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#아이오닉5 4만대 넘게 팔렸는데 어쩌나…현대차 '초비상'

아이오닉5·코나 생산 '급제동'

반도체 품귀 이어 모터조달 차질

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코나·아이오닉5 생산 울산1공장

내달 5일부터 1주일간 일시 휴업

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기아 화성공장도 4월 특근 중단

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차량용 반도체의 세계적 공급 부족 사태가 현대자동차까지 덮쳤다. 코나, 아이오닉 5 등을 생산하는 현대차 울산1공장이 다음달 5일부터 1주일간 휴업에 들어가는 방안을 검토한다.

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업계에 따르면 현대차 울산1공장은 29일 비상회의를 열어 다음달 5일부터 13일까지 휴업하기로 했다. 차량용 반도체 품귀로 글로벌 완성차업체가 잇달아 감산에 들어간 가운데 현대차마저 공장 문을 닫기로 한 것이다. 부품 수급 차질에 따른 울산공장 휴업은 지난해 2월 코로나19 여파로 중국에서 들여오는 전선 부품인 와이어링 하니스 재고가 바닥난 이후 처음이다.

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울산1공장 휴업의 이유는 두 가지다. 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 코나의 전방카메라에 장착할 반도체 부품 공급 부족에 더해 차세대 전기차 아이오닉 5의 PE모듈 공급에도 차질이 발생했다. PE모듈을 구성하는 모터를 납품하는 현대모비스 생산 설비에 문제가 생겼다.

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업계는 이번 휴업으로 코나 6000대, 아이오닉 5는 6500대가산 손실을 예상하고 있다. 국내외에서 사전 계약이 대거 몰린 아이오닉 5의 차량 인도가 일부 늦어질 수도 있다. 현대차는 모터 공급이 정상화되는 대로 아이오닉 5 생산량을 늘리겠다는 계획이다.

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차량용 반도체 품귀 문제는 최소 3분기까지 이어질 가능성이 큰 것으로 업계는 보고 있다. 이 때문에 1공장의 일시 휴업이 2~5공장으로 확산되는 것 아니냐는 우려도 커지고 있다. 2~5공장은 일단 다음달 3일 주말 특근을 하지 않기로 했다.

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기아 화성공장도 4월에 특근을 하지 않는다. 한국GM은 특근 중단에 이어 부평2공장에서 50%를 감산하는 방식으로 대응하고 있다. 업계에서는 이번 사태를 계기로 차량용 반도체의 98%를 해외에 의존하는 문제를 해결해야 한다는 지적이 나온다.

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업계 관계자는 “국내에서 자동차 분야 반도체를 설계하는 팹리스는 극소수인 데다 제조를 맡는 파운드리 역시 차량용 반도체 생산 공정이 아예 없다”고 지적했다.

울산 1공장 휴업 검토…총 1.2만대 생산 지연 우려

울산 1~5공장 특근 없애…3분기까지 수급난 지속

현대자동차 울산1공장이 차량용 반도체 부족으로 일시 휴업에 들어가기로 했다. 차량용 반도체 품귀가 심화하면서 다른 공장까지 순차적으로 문을 닫는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다. 1공장은 물론 2~5공장도 당장 다음달 3일 주말 특근을 시행하지 않기로 했다. 한국GM처럼 특근 중단이 감산으로 이어지는 것 아니냐는 관측이 나온다.

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현대차 ‘4월 위기설’ 현실화

29일 업계에 따르면 현대차는 다음달 5~13일 울산1공장의 문을 닫는다. 1공장은 코나, 아이오닉 5 등을 주력으로 생산하고 있다. 이번 휴업에 따라 코나에서 6000대, 아이오닉 5에선 6500대가량의 생산 손실이 발생할 것으로 업계는 예상하고 있다.

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1공장 일시 셧다운은 차량용 반도체 부품 조달 차질과 PE모듈 납품업체의 설비 문제가 겹친 영향이다. 우선 코나의 전방카메라에 필요한 반도체 공급이 부족한 것으로 파악됐다. 글로벌 자동차업계는 이미 감산에 들어갔다. 폭스바겐, 포드, 도요타 등이 일제히 생산량을 줄였다. 이달부터 한 주 단위로 특근 중단을 통해 생산량을 조절하던 현대차의 경우 그동안 제기된 ‘4월 위기설’이 현실화한 것이다.

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울산 2~5공장은 다음달 3일 특근을 하지 않기로 했다. 2공장은 제네시스 GV70와 GV80, 싼타페와 팰리세이드를 생산한다. 3공장은 아반떼, 4공장(1라인)은 스타렉스와 스타리아를 조립한다. 5공장은 제네시스 G90·G80·G70와 투싼, 넥쏘 등을 생산하고 있다.

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앞서 기아 화성공장은 4월에도 주말 특근을 시행하지 않기로 했다. 화성공장은 쏘렌토, 니로, K8 등을 주력으로 생산하고 있다. 2월부터 50%를 감산하고 있는 한국GM 부평2공장은 4월에도 절반만 가동하기로 했다. 전·후반조 중 전반조만 근무하는 식이다. 부평2공장은 말리부, 트랙스 등을 생산한다.

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모터 설비 문제까지 겹쳐

출시 이후 사전계약이 몰린 아이오닉 5의 경우 PE모듈을 구성하는 모터를 납품하는 현대모비스 생산 설비에 문제가 생기면서 생산량을 줄이기로 했다. 현대모비스 관계자는 “아이오닉 5의 모터를 생산하는 설비에 일부 문제가 발생하면서 당초 계획된 물량을 공급하지 못하게 됐다”고 말했다.

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아이오닉 5는 국내에서 사전계약으로만 4만 대 넘게 팔린 터라 인도가 늦어지는 것 아니냐는 우려가 나오고 있다. 지난달 유럽에서도 사전계약 물량 3000대가 완판됐다. 현대차는 모터 납품이 정상화되는 대로 특근 등을 통해 생산량을 끌어올릴 계획이다. 현대모비스 측은 “조속히 설비를 안정화해 부품 공급에 차질이 없도록 하겠다”고 했다.

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3분기까지 반도체 수급 어려울 듯

차량용 반도체 부족은 지난해 3분기부터 예상보다 빠르게 자동차 수요가 회복된 데다 모바일, 가전 등 반도체 전반의 수요 증가로 생산 능력이 한계에 부닥친 게 큰 원인이다. 특히 차량 전력제어용 ‘마이크로 컨트롤 유닛(MCU)’ 글로벌 공급의 70%를 점유하는 대만 TSMC에 수요가 집중되면서 공급 지연이 확산됐다.

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업계에서는 최소 3분기까지 수급 해소가 어려울 것으로 보고 있다. 공급 차질의 핵심인 MCU는 발주부터 납품까지 26~38주가 걸린다. 알릭스파트너스 등에 따르면 1분기 글로벌 완성차 생산 차질은 최대 100만 대, 피해액은 최대 610억달러에 달할 전망이다. 업계 관계자는 “생산 차질이 현대차·기아 전 공장으로 확산하는 게 아니냐는 우려가 커지고 있다”며 “정부와 산업계가 공동으로 대응책을 마련해야 한다”고 말했다.

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https://www.hankyung.com/economy/article/2021032952031

아이오닉5 4만대 넘게 팔렸는데 어쩌나…현대차 '초비상'

아이오닉5 4만대 넘게 팔렸는데 어쩌나…현대차 '초비상' , 아이오닉5·코나 생산 '급제동' 반도체 품귀 이어 모터조달 차질 코나·아이오닉5 생산 울산1공장 내달 5일부터 1주일간 일시 휴업 기아 화성공장도 4월 특근 중단

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